וואליו מקיימת מזה כשנה שיתוף פעולה עם לשכת יועצי המס, מתוך הבנה ששיתוף הפעולה נכון לכל הצדדים (גם ללקוח).
וואליו השקעות מציעה השקעה בתחום האשראי החוץ בנקאי - מתן הלוואות גישור כנגד שעבוד מדרגה ראשונה על נכס נדל"ן בישראל. מדובר בהשקעה סולידית הנהנית מבטוחה חזקה ואשר משלמת ריבית קבועה לאורך זמן. יועץ המס נהנה מעמלה הנגזרת מסכום ההשקעה.
האם תפקידו של יועץ המס הוא לתת שרות רק בתחום החשבונאות והמיסים בלבד , או שעליו להציע לקהל לקוחותיו פתרונות גם בהיבט הפיננסי הרחב יותר של כלכלת המשפחה ?
להבנתנו, הלקוחות שלכם מצפים לקבל שירות כוללני הנותן מעטפת כלכלית, כולל השקעות ואשראי, שירות שנושא המיסוי שזור בו, וזאת תוך קבלת תמורה ושכר טרחה ליועצי המס, בעבור הפניית הלקוחות, תמורה שלא משולמת על-ידי הלקוח עצמו אלא על-ידי וואליו!
גם להבנתו של יוע"מ ירון גינדי - יש כאן משולש מנצח – לקוח – יועץ מס – וואליו השקעות.
הלקוח מרוצה מקבלת שירות כוללני ופתרון הולם וסולידי לכספי השקעה פנויים שברשותו, מוגנים ע"י בטוחה של נכס נדלני, יועץ המס נהנה ממקור הכנסה נוסף ומלקוח מרוצה וואליו מגדילה את היקפי ההשקעות שלה.
פעילותו של ירון להוסיף מקורות הכנסה נוספים ליועצי המס ולהרחיב את הטיפול ההוליסטי בקהל לקוחותיכם (שמחפשים אלטרנטיבות השקעה לכסף הפנוי שלהם, לאור אפס ריבית הפק"מ בבנקים), תואמת את השת"פ עם וואליו.
איציק נוי מקרן וואליו מחדד את נושא השיתוף פעולה עם הלשכה וקורא ליועצי מס נוספים ליהנות מהיתרונות הגלומים בשת"פ להצטרף לקרן כמפיצים וכלקוחות, ובכך להינות ממשולש מנצח.
לאחר פגישה בת מספר שעות עם נשיא הלשכה אנחנו מברכים את ירון גינדי על הצטרפותו לקרן ושמחים על הבעת האמון!
בתמונה מימין לשמאל: עו"ד, יוע"מ שחר שאבי- יו"ר ועדת רווחת החבר, מר איציק נוי ממנהלי קרן ואליו, יוע"מ ירון גינדי- נשיא הלשכה, גב' אורית פרנקו ומר יוסי חכמון ממנהלי קרן ואליו