{{preheader}}

אם אינכם מצליחים לצפות במסר לחצו כאן

מקצועיות בהתאמה אישית
במיוחד בשבילך!

 

לקוחות יקרים,

כמי שמלווים אתכם כבר שנים רבות בתחום הפיננסים חשוב לנו לפני סוף השנה ליידע אתכם על מספר דברים לבצע:

  1. מומלץ לבצע מכירה רעיונית למי שזכאי לממש את תיקון 125 ד' (ילידי 1948 ומטה) במידה ויש רווחים בתוכניות.
  2. ניצול הטבות מס – כדאי לבדוק את ההפרשות, ולהפקיד בהתאם לתקרות כדי לנצל הטבות המס.
  3. חשוב לשקול אפשרות ביצוע מכירה רעיונית של ניירות ערך הפסדיים.
  4. מומלץ לבצע בדיקה של הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה – במצב של שינויי שכר והכנסות.
  5. אם הגעתם לגיל פרישה – אישה 62 , גבר 67 - מומלץ לבצע תהליך קיבוע זכויות לצורך מיצוי הטבות המס.

בנוסף, חשוב שתדעו שהקורונה פתחה מספר אפשרויות ומסלולים להשקעה ואלטרנטיבות חדשות בתחום!
ולא פחות חשוב - מי שטרם הפקיד כספים בקופת גמל להשקעה - זה הזמן!

שנת 2020 טרם מסתיימת!

האם נתן לתזמן השוק? מצורפת כתבה מעניינת בנושא:

לקריאת הכתבה לחץ כאן
ניצול תקרות לעצמאי 2020 - לחץ כאן

 

אנחנו פה בשבילכם! 

ארל'ה, רחלי, שירן וכל צוות אגם

צרו עימי קשר
נשלח לכתובת מהכתובת agam@agam-ins.com
שולח: אגם פתרונות
כתובת השולח: החצב 40, ת.ד. 87064, מבשרת ציון 90805
הסרה מהרשימה | עדכון פרטים | דיווח דיוור לא מורשה

רב מסר מערכת דיוור ודפי נחיתה